Mi-novembre, les TPS-PS ont reçu une lettre du Père Noël annonçant le retour des lutins farceurs Filou et Malicette. Ils ont d’abord reçu des cartes postales de leur voyage.

Puis, le 1er décembre, Filou et Malicette sont arrivés. La journée, les lutins dorment paisiblement. Mais, la nuit, ils s’amusent et chaque matin, les enfants découvrent leurs bêtises. Les enfants rigolent bien et attendent ainsi patiemment Noël.